פקיד.ת ביטוח חיים ופנסיוני פתח תקווה

הגישו מועמדות בלינק https://svt.jobs/u/Pbhfu

דרוש.ה פקיד.ת ביטוח חיים ופנסיוני לסוכנות בוטיקית בפתח תקווה
התפקיד כולל:
מתן שירות מקצועי, אדיב ויעיל ללקוחות הסוכנות בתחומי ביטוח החיים, הבריאות והפנסיה | אחריות כוללת על טיפול שוטף בתיקים, קליטת פוליסות, מעקב אחר תהליכים מול חברות הביטוח, ובקרה על שלמות הנתונים והעמלות | תחומי אחריות עיקריים: שירות ותמיכה ללקוחות
מענה טלפוני ודיגיטלי ללקוחות קיימים ומתעניינים | טיפול בבקשות שירות: שינוי פרטים, עדכון מוטבים, שינוי מסלול השקעה, הפקת דוחות ועוד | תיאום פגישות בין סוכנים ללקוחות ומעקב אחר ביצוע | עבודה מול חברות הביטוח | פתיחה, מעקב וסגירה של פניות שירות במערכות החברות | הפקת הצעות, השוואות, וטפסים באמצעות אתרי חברות הביטוח (מנורה, הראל, מגדל, כלל, הפניקס וכו’) | בדיקת תקינות מסמכים ואישורים נדרשים (תעודות זהות, ייפויי כוח, טפסי הצטרפות וכו’) | טיפול בפוליסות ובקרה | קליטת פוליסות חדשות במערכת CRM / ניהול משרד | בקרה על תהליכי חידוש, ביטול והפקת פוליסות | תמיכה במערך המכירות | סיוע לסוכן בהפקת הצעות ובקרה על תהליכי המכירה | עדכון דוחות ומעקב אחר סטטוס מכירות והפקות | הכנת חומרים לפגישות לקוח (דו"חות, מסמכים, הצעות וכו’) | ניהול מידע ודוחות | עבודה יומיומית עם מערכות CRM, ואתרי חברות הביטוח.
ניהול מאגר לקוחות ותיעוד פניות במערכת | הפקת דוחות בקרה תקופתיים לפי דרישת ההנהלה
כישורים ודרישות:
ניסיון קודם בעבודה אדמיניסטרטיבית
שליטה ביישומי מחשב
סדר, דיוק, יכולת עבודה עצמאית וראש גדול.
תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות
ניסיון בעבודה במוקד שירות של סוכנות ביטוח-יתרון משמעותי
משרה מלאה 8:30-17:00
סביבת עבודה מקצועית, ומשפחתית
* משרה מס׳ #751753 מיועדת לגברים ונשים כאחד